Hoe gaan we te werk?
Online of fysiek?
U bereikt ons waar en wanneer dat voor u aangewezen is. Toegankelijk en flexibel ingericht.
Welk traject leggen we af?
Stap 1. Kennismakingsgesprek
Tijdens een kennismakingsgesprek luisteren we naar uw verhaal en wat voor u belangrijk is.
We verkennen of onze manier van werken daarbij past. Vrijblijvend. Zonder enige verplichting.
Stap 2. Bespreking van uw behoeften en verlangens
We brengen je behoeften en verwachtingen gestructureerd in kaart. Dat vormt de basis voor verdere stappen.
Stap 3. Ons advies
We formuleren helder advies op basis van je situatie, doelen en het afgesproken kader. Concreet, onderbouwd en gericht op de lange termijn. Zodat je weet welke keuzes voorliggen en waarom.
In heldere en eenvoudige situaties kan u ervoor kiezen om kennismaking, analyse en advies in één gesprek te laten plaatsvinden, bij kindsparen bijvoorbeeld.
Sparen en beleggen via een verzekeringsoplossing?
Uw vermogen, anders verpakt.
Uw vermogen wordt niet langer aangehouden op een bank- of effectenrekening, maar ondergebracht in een verzekeringspolis.
Dat andere kader maakt onafhankelijk advies mogelijk.
Voorkeursformules
Passief beleggen
Vertrekt van de markt als geheel, niet van individuele keuzes. In plaats van te proberen beter te doen dan de markt, volgt u haar op lange termijn. Met minder beweging, lagere kosten en meer rust.
Expertonderzoek toont dat een passief beheerd fonds het op de lange termijn in 8/10 gevallen beter doet.
Actief
Waarom?
Zijn wij een match?